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66萬噸缺口?機構看好電解鋁供需逐步改善
http://www.xrwr.icu 2019-07-11 15:35:15 新華社

  年初以來,已有多家機構預測電解鋁的供需持續改善,目前鋁業股已經充分反映了各種悲觀預期,存在否極泰來的可能性。

  如此前中泰證券預計2020年電解鋁供給格局為“產出頂、庫存底”,只要需求預期得到進一步改善,電解鋁進入景氣周期將在所難免。鑒于截止2019年6月初,鋁庫存絕對量已降至115萬噸以下水平,較2019年上半年高點降60萬噸。

  近日,民生證券亦發表研報,預計年國內電解鋁供需將出現66萬噸左右缺口,供需結構出現改善。鑒于3月開工以來,電解鋁庫存從高點下降超過70萬噸,庫存去化明顯。

  智通財經APP了解到,供給側改革以來,2018年電解鋁產能出現下滑;2018-2019年4月份已投產384萬噸,同期減產產能達404萬噸。

  從需求來看,主要下游迎來邊際改善。首先,地產方面,從開工和施工面積來看,下半年竣工面積增速或將回暖,地產用鋁有望企穩。

  里昂近日亦發表報告稱,根據庫存和土地銷售分析,維持對今年下半年房地產建筑行業更為樂觀的看法。

  電力方面,按國家電網電力投資額規劃估算,2019年電網計劃投資額增速有望達5%(2018年全國電網建設投資額5373億元,增速0.6%),民生證券預計下半年電網用鋁將明顯回升。

  此外,汽車方面,國五國六切換帶來6月批發和零售數據向好,預計8月后經銷商開始補充國六庫存,國六汽車銷售有望好轉。尤其是在鋁消費中表現較亮眼的新能源汽車。

  如最新公布的比亞迪6月銷量快報,數據顯示,今年上半年比亞迪整車銷量達228072輛,同比略微上漲1.59%。其中,新能源汽車上半年銷量增幅明顯,同比增長94.5%;純電動乘用車增長最為顯著,增幅更是高達301.76%。

  倘若真如機構預期,電解鋁供需逐步改善,相關鋁企利潤有望修復,投資者可關注電解鋁全產業鏈企業中國鋁業,以及世界最大的電解鋁企業中國宏。

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